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钢铁“巨无霸”开启行业整合大幕

本文摘要:国务院国资委9月22日公布消息称之为,经报国务院批准后,宝钢集团有限公司与武汉钢铁(集团)公司实行牵头重组,重新组建“中国宝武钢铁集团有限公司”,联合打造出钢铁领域世界级的技术创新、产业投资、资本运营平台。宝钢集团及武钢集团旗下上市公司宝钢股份及武钢股份也将通过宝钢股份换股吸取拆分武钢股份的方式实行牵头重组。22日晚间,宝钢股份、武钢股份两家公司同时公布《吸取拆分报告书》,宝钢股份向武钢股份全体换股股东发售A股股票,换股吸取拆分武钢股份。

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国务院国资委9月22日公布消息称之为,经报国务院批准后,宝钢集团有限公司与武汉钢铁(集团)公司实行牵头重组,重新组建“中国宝武钢铁集团有限公司”,联合打造出钢铁领域世界级的技术创新、产业投资、资本运营平台。宝钢集团及武钢集团旗下上市公司宝钢股份及武钢股份也将通过宝钢股份换股吸取拆分武钢股份的方式实行牵头重组。22日晚间,宝钢股份、武钢股份两家公司同时公布《吸取拆分报告书》,宝钢股份向武钢股份全体换股股东发售A股股票,换股吸取拆分武钢股份。

拆分后的上市公司将沦为全球钢铁上市公司中粗钢产量名列第三的“巨无霸”,业内人士回应,在本轮供给外侧结构性改革去生产能力、提升行业集中度为目的的新一轮钢铁行业兼并重组浪潮下,同属央企的宝钢股份、武钢股份将起着示范作用,可谓我国钢铁行业发展历史上的里程碑事件。上市钢企“巨无霸”问世从集团层面来看,宝钢集团与武钢集团拆分重组后,将按照高端化、智能化、绿色化、服务化的发展原则,实行“钢铁主业一业特强、涉及产业协同”的业务人组,探讨钢铁主业做到炼做到强劲做到优,引导样板行业转型升级,全面提高全球影响力,增强涉及产业对钢铁主业发展的全面承托,打造出最不具竞争力的绿色智慧钢铁产业生态圈。宝钢股份和武钢股份牵头重组后,将战略目标确认为“沦为全球最不具竞争力的钢铁企业,沦为最不具投资价值的上市公司”。

宝钢集团与武钢集团重组后,将在重点产品、技术研发、销售网络、业务布局、订购管理、剪切仓储、物流体系等多个领域深度挖出协同效应,不利于优化资源配置、增加反复投资、减少运营成本,推展企业提质增效。从股份公司层面来看,根据《报告书》,宝钢股份和武钢股份的换股价格以上市公司审查会本次换股吸取拆分事项的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价为市场参考价,并以不高于市场参考价的90%作为定价原则,换股价格确认为:宝钢股份4.60元/股、武钢股份2.58元/股。由上述换股价格确认武钢股份与宝钢股份的换股比例为1∶0.56,即每1股武钢股份的股票换0.56股宝钢股份的股票。同时,宝钢股份将吸取拆分武钢股份,武钢股份现有的全部资产、负债、业务、人员、合约、资质及其他一切权利与义务由武钢受限接续与承继,自交割日起,武钢受限的100%股权由宝钢股份掌控。

一旦交易达成协议,拆分后上市公司将实力大幅提高,无论是从营收还是产量,都将沦为全国钢铁产业无可争议的“巨无霸”。在上市公司层面,拆分后上市公司将在全球上市钢铁企业中粗钢产量名列第三,在集团层面,产量规模将多达河北钢铁,次于欧洲钢铁巨头安赛乐米塔尔名列全球第二。

引导新一轮行业重组潮目前,我国钢铁行业面对着生产能力相当严重不足,市场供大于求的对立。数据表明,2015年度中国钢铁行业粗钢产量8.04亿吨,占到全球钢铁行业粗钢产量的49.5%,生产能力利用率仅有为67%。近年来,钢铁消费量呈现出大幅递增趋势,钢材消费将总体转入上升地下通道。有观点指出,生产能力利用率过较低、供需相当严重流失将沦为未来很长一段时期内中国钢铁行业发展面对的引人注目问题。

因此,消弭钢铁行业生产能力不足工作沦为了钢铁行业逃脱、调整、转型升级的首要任务,攻坚之战。与此同时,我国钢铁行业过分集中,也影响消弭不足生产能力政策效果。2015年度中国钢铁行业前十名市场占有率回升至34.2%,产业集中度降到近十年来的最低点。

2015年3月份,工信部就《钢铁产业调整政策》公开发表印发,明确提出更进一步的组织钢铁行业结构优化调整,减缓兼并重组,到2025年,前十家钢企粗钢产量全国占比不高于60%,构成3至5家在全球有较强竞争力的超大钢铁集团。2015年底中央经济工作会议明确提出,要着力前进供给外侧结构性改革,将“去生产能力”作为2016年全国经济工作的五大任务之一,拒绝自2016年起,用5年时间压减全国粗钢生产能力1亿至1.5亿吨。正是在这样的大背景下,两家公司的重组将沦为钢铁行业统合的标杆,起着样板的起到,同时也被抱有更高期望。

业内人士指出,两企业牵头重组,合乎钢铁行业“去生产能力”、产业转型升级的拒绝,不利于优化产业结构、提升产业集中度,不利于均衡内部生产能力,对有所不同生产基地和有所不同产线协同统合,减缓出局和关闭一批陈旧和违宪生产能力。两企业牵头重组,也是深化国企改革、建立健全市场化体制机制的最重要措施,合乎建设国有资本投资公司的方向,不利于推展资源向优势企业集中于,增强商业模式创意和管理创意,提高企业竞争力,不利于集中于资源研发应用于前沿技术,更进一步提高战略产品的技术研发能力,逐步形成以技术研发优势为基础的大型钢铁集团,为提高我国钢铁工业的国际竞争力和影响力作出贡献。

统合后产生协同效应公告表明,宝钢股份和武钢股份拆分后不会优化两家钢铁上市公司资源配置,推展拆分后上市公司提质增效。二者在区位、研发、订购、生产、营销、产品、技术创新、企业文化等方面都将充分发挥协同效应。目前,宝钢股份的生产主要集中于上海宝山、南京梅山和湛江东山三大生产基地,武钢股份生产主要集中于武汉青山。

宝钢股份和武钢股份拆分后,上市公司将全面专责四大钢铁生产基地布局,全面统合国内沿海沿江战略区位,多角度、体系化统合钢铁主业区位优势,合理分工布局周边市场,有序接入中国和全球客户,电磁辐射21世纪海上丝绸之路经济区域。二者将通过生产基地的布局优化,在原料、成品运输仓储等方面使用集约化调配,构建降本增效。在研发方面,宝钢股份、武钢股份皆享有实力雄厚的研发资源,拆分后上市公司将统合研发资源,集中于优势力量,分享服务平台,提高研发效率。

订购协同方面,拆分后上市公司将获益于原材料及资材备件订购规模的不断扩大、物流配送及仓储管理优化以及与供应商良好信誉的分享,从而减少企业的综合订购成本。对于我国钢铁企业来说,除了生产能力相当严重不足之外,还不存在高端领域缺少竞争力的短板。在这方面,宝钢股份和武钢股份在高端产品领域走在了市场的前茅,二者不具备很强的薄板生产能力。

除板材系列产品外,宝钢股份在钢管、武钢股份在重轨、桥梁结构钢方面各不具优势。通过拆分重组,二者可以较慢重制和统合各自在汽车板、硅钢、镀锡(铬)板、工程用钢、高等级薄板等领域的成果,很快提高钢铁生产能力,增强二者核心及最重要战略产品的优势地位,担负起高端产品的研发重任,打造出生产能力结构优化的全品种钢材生产巨头。

在营销协同方面,拆分的上市主体将统合二者的营销服务体系,打造出行业领先的落后服务优势。在渠道统合方面,二者将通过第三方服务平台欧冶云商,实行“一体两翼”战略,竣工最不具竞争力的钢铁服务分享生态圈。


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